中國(guó)紙及紙板制造產(chǎn)業(yè)遷移路徑：向粵魯浙地區(qū)集中

  造紙制造業(yè)中，手工紙和加工紙的產(chǎn)量相對(duì)較小，主要以機(jī)制紙及紙板制造為主。從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，2006-2018年中國(guó)機(jī)制紙及紙板的產(chǎn)量變化趨勢(shì)與造紙行業(yè)的收入變化趨勢(shì)一致，產(chǎn)銷同步，供需趨緊；2006-2011年，產(chǎn)量高速增長(zhǎng)；2012年后，產(chǎn)量增長(zhǎng)率顯著下降；2018年，產(chǎn)量負(fù)增長(zhǎng)。

  對(duì)比2011年和2018年全國(guó)各省市機(jī)制紙和紙板的生產(chǎn)情況發(fā)現(xiàn)，紙和紙板制造企業(yè)主要集中在廣東、山東和浙江三個(gè)沿海地區(qū)，只是排名發(fā)生了改變，制造中心從山東轉(zhuǎn)移至廣東；地區(qū)集中度也有所提高，2011年前三甲地區(qū)的集中度為43.98%，2018年增至51.43%。

  此外，河南和河北地區(qū)紙和紙板制造企業(yè)陸續(xù)遷出，產(chǎn)量下降明顯;河南省最為突出，2010年產(chǎn)量占比達(dá)10.71%，全國(guó)排名第四，2018年產(chǎn)量占比僅3.25%。這主要是由于河南地區(qū)的造紙行業(yè)大型集團(tuán)少、強(qiáng)勢(shì)企業(yè)少，大部分造紙企業(yè)規(guī)模較小，企業(yè)平均規(guī)模8萬(wàn)t/a，在中美貿(mào)易戰(zhàn)和環(huán)保政策的壓力下，企業(yè)無(wú)法維持正常生產(chǎn)狀態(tài);2017年河南的紙和紙板產(chǎn)量為697.5萬(wàn)噸，僅一年時(shí)間產(chǎn)量就減少了300多萬(wàn)噸。

  2011年機(jī)制紙及紙板制造企業(yè)分布相對(duì)較為分散，內(nèi)陸和沿海地區(qū)均有分布，如山東、浙江、廣東、河南和河北等多地區(qū);而2018年，產(chǎn)量主要來(lái)源于浙江、山東、廣東、江蘇和福建地區(qū)，全部集中在沿海地區(qū)。這主要是考慮到造紙的上游紙漿的三大來(lái)源——國(guó)產(chǎn)木漿、國(guó)產(chǎn)廢紙漿和進(jìn)口紙漿，即木漿主要產(chǎn)地集中在山東，國(guó)產(chǎn)廢紙漿主要集中在華東和華南地區(qū)，沿海進(jìn)口紙漿具備交通便利、節(jié)約成本等優(yōu)勢(shì)。

  紙制品產(chǎn)業(yè)遷移路徑：向內(nèi)陸地區(qū)遷移

  在上游受紙和紙板制造企業(yè)供給、下游受消費(fèi)需求、自身受環(huán)保政策的多重影響下，紙制品的產(chǎn)量變化呈現(xiàn)出周期性特征。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2006-2010年，紙制品產(chǎn)量連續(xù)5年高速增長(zhǎng)；2011年產(chǎn)量首次下降后，2012-2016年產(chǎn)量又連續(xù)五年逐年遞增；2017-2018年，產(chǎn)量又開(kāi)始下降。

  綜合以上分析，分別選取谷底、谷峰即2011年、2016年和2018年三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，對(duì)比全國(guó)各省市的紙制品產(chǎn)量情況探索其產(chǎn)業(yè)遷移路徑。

  第一，無(wú)論紙制品總產(chǎn)量如何變化，全國(guó)紙制品產(chǎn)量排名第一始終是廣東省，2018年占比18.50%;浙江省排名第二，2018年占比11.90%。

  第二，對(duì)比2011年(谷底)和2016年(谷峰)發(fā)現(xiàn)，在行業(yè)整體向好的背景下，紙制品產(chǎn)業(yè)的地區(qū)集中度下降，廣東和浙江地區(qū)的市場(chǎng)份額均大幅下降，而河南、湖南和湖北等大部分地區(qū)的市場(chǎng)份額均有所提高，河南地區(qū)紙制品制造企業(yè)尤為突出。

  第三，對(duì)比2011年和2018年(兩個(gè)谷底)發(fā)現(xiàn)，在紙制品行業(yè)整體情況出現(xiàn)回落的背景下，產(chǎn)業(yè)遷移路徑更為明顯，紙制品制造產(chǎn)業(yè)從山東、河北地區(qū)向湖北、四川和湖南等內(nèi)陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，山東和河北地區(qū)的紙制品企業(yè)規(guī)模小，較容易受到?jīng)_擊。